После того как Кха-Белех был заперт, Асхан зажил спокойно. Изабель стала темной эльфийкой и вышла за муж за Раилага. Фрида вышла за муж за Дункана. Но не всё так просто как кажется. Экспедия людей высадилась на Хасиме и осквернила земли ШАллассы, разозлив вечную императрицу наг. Люди-змеи вышли из своей изоляции и штурмуют герцогство волка. Пока империя занята нагами, пиратство развивается все сильнее. В Эрише появляется новый герой, который сможет стать правителем, но ему нужно изучить все аспекты Асхи. А на островах Пао назревает конфликт между Мадлендарами и островными орками.  А маги круга готовят Зехиру ловушку считая его слишком молодым и глупым для правления. Они и не подозревают что ими управляет древний враг всего Асхана вернувшийся из небытия и это отнюдь не Кха-Белех...